José, um mágico de meia idade, é um elegante e discreto homossexual, que vive sozinho e tem um caso com Miguel, um jovem político que acaba casando por conveniência por pressão da alta sociedade de Madri. José é um homem possuído por sua paixão e obcecado por sua infância em Granada na época do início da Guerra Civil Espanhola, em 1936. Agora na casa dos 50, José volta a Granada e revive a sua infância – uma época em que se apaixonou por García Lorca. As lembranças do passado inundam José: de suas conquistas sexuais e do assassinato de Lorca pelos agentes de Franco. A vida inteira de José é perpassada por sua obsessão por García Lorca, seu Deus desconhecido, para quem o filme é dedicado.