Enquanto cuida de duas crianças na noite de Halloween, a babá encontra uma fita VHS na sacola de doces de uma delas. A fita conta com três contos de terror, ligados entre si por um palhaço assassino. Conforme a noite segue, coisas estranhas passam a acontecer na casa. Não demora para que a babá descubra a terrível verdade… aos poucos, o palhaço está abrindo caminho rumo à sua realidade.