Esta é a história de Gerald Brenan, um jovem inglês de origem nobre, que é motivado por seu idealismo e seu desejo de se tornar um grande escritor. Assim, ele se muda para uma pequena cidade espanhola a fim de fugir das armadilhas criadas por sua família. Lá ele se torna amigo de Paco, um nativo que ajuda a apresentar Gerald a todos da cidade. A bela Juliana acaba chamando a atenção de Gerald e ele imediatamente se apaixona por ela. Fica por conta de Paco a responsabilidade de tornar Gerald familiarizado com os costumes locais para que ele possa conquistar o amor de Juliana.