A caminho da Paraguai, um bando de criminosos liderado por Grande Cacique estupra e mata a mulher (e o filho) do Garimpeiro. Ele jura vingança e promove uma caçada em toda a cidade atrás deles. Ao mesmo tempo, o músico João Cantador vive um romance impossível com Linda, filha do Coronel Pedro, o fazendeiro mais rico da cidade, prometida para outro pretendente. E tanto o pai quanto os tios se encarregam de tirar João do caminho, deixando a cidade repleta de tiroteios.