Gwen Marlowe (Jeanette MacDonald) e Ernest Lane (Nelson Eddy) são dois atores inseparáveis que estão celebrando o sexto ano de produção de shows, até que eles recebem uma proposta para tentarem a vida em Hollywood. O que eles não esperavam era que o convívio e os caminhos que iriam percorrer seriam modificados, até o destino lhes pregar uma peça... Indicado ao Oscar nas categorias de Som e Trilha Sonora.