Conta a história de três amigos da periferia de São Paulo, dois deles irmãos, Jefferson e Washington. O mais velho entra no Colégio Militar do Rio de Janeiro, mas volta a São Paulo quando o irmão Washington, que se envolvera com o tráfico de drogas, é dado como assassinado. Junto com o amigo de infância, Jefferson percorre a cidade, para liberar o corpo do irmão, momento em que os dois companheiros revivem a vida vivida na infância pelos três amigos.