Um jovem lutador participa de um torneio de Kung-Fu ao lado dos discípulos de seu pai. Por causa de sua inexperiência e pouco treino, seu amigo Lin Tu-chiang, é ferido e a escola de seu pai perde a competição. Mas, o oficial Yuen Ching, percebe seu potencial e convence o mestre Luk Ah-choy, a treinar o rapaz. Logo após a partida dos dois, para treinarem durante dois anos em reclusão, Yuen Ching, é morto quando tenta prender um perigoso criminoso chamado Yan Er-fu. Durante dois anos o jovem treina o estilo Hung Fist, e suas várias técnicas.