Fengjie, China, 2005. O pintor Xiaodong Liu visita a área das Três Gargantas para criar sua série de pinturas sobre óleo "Cama Aconchegante". Doze trabalhadores locais que participam da demolição tornam-se modelos para seu projeto vivo. Fengjie, com seus dois mil anos de história, desaparecerá logo. Depois de concluído o projeto das Três Gargantas, a cidade inteira ficará submersa pela água. Bangkok, Thailandia, 2006. "Cama Aconchegante", novamente. Xiaodong Liu convida doze mulheres típicas dos trópicos como modelos para sua próxima pintura. O diretor encontra um grande ponto mutual entre essas duas cidades e culturas tão diferentes.