Na província de Yunnan, no sudoeste da China, um tribunal itinerante de justiça começa uma viagem. Feng, homem de meia-idade, é o juiz. Ah-Luo, um recém-formado da etnia Yi, está viajando pela primeira vez. Eles dividem a companhia num velho cavalo, que carrega todos os utensílios do júri. Os dois enfrentarão um problema que os levará à confrontação.