O famoso violinista Jascha Heifetz toca em um concerto em Nova York e inspira ao maltratado e favelado Frankie, que encontrou os ingressos na rua, a tomar novamente o violino, um instrumento que seu falecido pai lhe ensinou a tocar quando ele era uma criança. Mas seu padrasto quebra o instrumento e o garoto foge sob a ameaça de ser enviado para o reformatório. Ele ingressa em uma escola de música para crianças carentes administradas pelo gentil Professor Lawson e sua filha Ann. A escola está ameaçada de fechar suas portas por Flower, um dos seus credores, que exige que a escola deve cobrar mensalidade.