Em San Francisco, o detetive Virgil Tibbs investiga a morte de uma prostituta, Joy Sturges, que foi espancada e estrangulada. Ele conclui que um padre, Logan Sharpe, também seu amigo, é um dos suspeitos e não tem álibi. Apesar de Tibbs querer acreditar que Logan é inocente, é impossível não considerá-lo suspeito, pois Sharpe admitiu para ele que foi para a cama com ela nos últimos meses. Assim Tibbs investiga seu amigo, mas há outros suspeitos.