Em Bolonha, em 1938, Michele Casali passa por uma situação desesperadora. Sua filha adolescente Giovanna matou a melhor amiga em um acesso de ciúmes. No julgamento, é sentenciada a ficar internada sob tratamento psiquiátrico até os 24 anos. Durante esse período, apenas Michele lhe faz companhia. Sem saber como agir, Delia, a mãe de Giovanna, decide afastar-se da filha. Sergio, o melhor amigo de Michele, acompanha a história. Mas ele também tem seus conflitos internos: secretamente, está apaixonado por Delia. Melhor Ator no Festival de Veneza 2008 para Silvio Orlando.