O menino Buddy mora com a Tia Sook no Alabama, mas durante o Natal de 1930 surge a oportunidade de visitar o pai em Nova Orleans. Só que o homem é frio com a criança e se preocupa apenas com suas trapaças e suas inúmeras mulheres. Mas a proximidade com o garoto pode lhe deixar uma lição. Baseado em um conto autobiográfico de Truman Capote.