Durante a ocupação nazista em Paris, temendo pela vida de Claude, seu filho de 8 anos, uma família judia faz com que o garoto saia do país e vá viver com uma família de amigos no exterior. Entre seus novos companheiros está Pepe, um senhor anti-semita, que não sabe que Claude é judeu. Gradualmente, uma grande amizade nasce entre os dois, apesar de suas diferenças.