Quando o cavalo Duke é condenado a ser sacrificado por ter matado um homem, John Drury se compromete a treiná-lo e procurar o verdadeiro assassino, pois não acredita que o animal possa ter feito isto. Incumbido de ir atrás de um traiçoeiro homem, cuja única informação que se tem é seu apelido, Falcão, seu companheiro Henry Simms decide ajudá-lo. Mas capturar alguém de quem não se sabe nada e que pode pegá-lo de surpresa é uma tarefa nada fácil.