Fernando, brasileiro, 19 anos de idade. Mas ele prefere ser chamado de Fernanda. O jovem travesti aventura-se numa viagem a Milão, na Itália, onde irá se prostituir para poder financiar uma operação de troca de sexo. O sonho do rapaz é se tornar uma mulher de verdade. Um dia conhece Gianni, um empresário casado, conservador, mas que se apaixona por Fernanda.