Raquela é uma filipina que sonha em encontrar um príncipe encantado e viver com ele na Europa. Só que ela é um transexual que ganha a vida nas ruas como prostituta. A pobreza e a dificuldade de conseguir um visto fazem de seu projeto de vida algo quase impossível. Mas quando Raquela consegue um novo emprego em um site pornô, sua sorte parece mudar. Pela internet, ela conhece Valerie, transexual islandês, e Michael, o americano dono do site. Os dois prometem ajudá-la a chegar em Paris.