Paul é um garoto de programa, que tem visões todas as vezes que esta com um cliente ou sobre efeito de drogas. Paul está em busca de seu irmão gêmeo que perdeu o contato a muito tempo, em cada encontro sexual, Paul acredita que todos os seus clientes estão roubando a essência de sua alma. Paul recebe a ajuda de um jovem chamado Zhivago, mas apesar de todos os esforços Paul sempre se confunde entre realidade e fantasia.