Lahn é um viciado em heroína que faz qualquer coisa para conseguir a droga. Depois de roubar de seu colega de quarto, Denis, ele visita o melhor amigo dele, Trevor, para ver se pode se esconder de Denis por algum tempo. Trevor, que tem medo de mulheres, acaba concordando em deixar Lahn ficar em seu apartamento. Em troca do abrigo e de uma dose de heroína diária, Trevor transforma Lahn em um escravo e depois em sua garota dos sonhos, Dorothy. Trevor se utiliza de estratégias psicológicas para convencer Lahn a fazer o que ele quer.