Sze-To era uma vez um campeão de judô respeitado, mas ele ficou cansado e perdeu o interesse no esporte. Agora, é um alcoólatra que dirige um clube noturno e desperdiça seu tempo livre. Quando Sze-To descobre que o mestre de judô que foi seu mentor e professor morreu, ele se afunda mais ainda na bebida. Em dado momento Tony, um jovem prodígio das artes marciais que já ouviu falar de Sze-To e suas habilidades no ringue de judô, anseia uma luta contra um verdadeiro mestre, desafia Sze-To, incentivando-o a começar a familiarizar-se novamente com a arte marcial.