Essa é a história de Mary, uma bela esposa que tem um caso com o pintor de paredes que está reformando sua casa. Nove meses depois nasce Leo. No mesmo dia acontece uma tragédia em sua vida. Leo é um garoto diferente que não tem amigos. Ele vive trancado em casa assistindo a autodestruição de sua mãe. Em paralelo a isso vemos a história de Stephen, um presidiário que recebe bonitas cartas de um garoto que ele não conhece. Em liberdade, o rapaz vai trabalhar no bar cujo dono é o violento Horace. Mas o destino preparou uma surpresa para Mary, Stephen e Leo.