Frank Falenczyk é um assassino de aluguel que trabalha para a máfia polonesa em Buffalo, Nova York. Acontece que ele tem sérios problemas com a bebida, o que o leva a estragar uma de suas missões. O tio dele, temendo que os negócios da família desandem, manda o assasino para os Alcoólicos Anônimos em São Francisco. Enquanto acompanha as reuniões do AA, ele vai trabalhar num necrotério onde conhece Laurel, uma mulher também cheia de problemas. Algum tempo depois, quando Frank é obrigado a voltar para Buffalo e ajudar a família ameaçada por velhos rivais, Laurel decide acompanhá-lo.