Nascido em uma família respeitada, Inu-oh sofre com uma antiga maldição que o deixou à margem da sociedade. Ao conhecer o músico cego Tomona, um jovem sacerdote biwa assombrado por seu passado, Inu-oh descobre uma habilidade cativante para dançar. A dupla rapidamente se torna parceira de negócios e amiga inseparável enquanto multidões se aglomeram em seus shows eletrizantes e grandiosos. Mas quando aqueles que estão no poder ameaçam separar a banda, Inu-oh e Tomona devem dançar e cantar para descobrir a verdade por trás dos seus dons criativos.