Jonas é um garoto solitário, insatisfeito com a vida. Um dia ele esbarra em Yoshka, um homem que mora sozinho em um grande galpão no meio de um ferro velho, que ama sua solidão e é considerado louco. Caso Jonas consiga passar por determinadas provas ritualísticas, o ancião confiará a ele seu segredo e seu conhecimento de vida. Os dois homens permanecerão unidos num tempo e espaço onde a morte é a realização da imaginação.