Jaune Tom (Robert Goulet) e Mewsette (Judy Garland) vivem em uma fazenda no interior da França, mas Mewsette deseja experimentar o refinamento e a excitação da vida em Paris. No entanto, ao chegar à capital francesa, ela cai na armadilha do gato Meowrice (Paul Frees). Jaune Tom e seu amigo Robespierre embarcam numa aventura pela cidade para reencontrá-la.