Escandinávia, 500 D.C. O sentimento de ódio tem início quando o rei Hrothgar, junto com alguns guerreiros, mata o pai do jovem Grendel, que viu tudo. Mesmo assim Hrothgar decidiu poupar a criança, que através dos anos se torna um recluso, que só pensa em vingar a morte do pai. Quando Grendel começa a matar, as pessoas próximas de Hrothgar veem que a vida do rei está em perigo. Assim Hrothgar chama um bravo guerreiro, Beowulf, para matar Grendel. Quando Beowulf e seus guerreiros chegam, o perigoso Grendel sempre os ronda, mas nunca ataca. Após conversar com uma bela feiticeira, Beowulf conversa a distância com Grendel e entende que este só quer matar Hrothgar e as pessoas próximas a ele.