Quando Raul é abandonado por sua mulher, ele se entrega ao álcool, além de contrair tuberculose. Nisso, acaba construindo uma doce relação com uma jovem de 19 anos chamada Cássia. Mas, ainda fragilizado com o abandono da esposa e com a doença, resiste em ter uma relação amorosa com Cássia. Numa noite, depara-se com Inês, uma mulher misteriosa que surge em seu quarto para uma última conversa.