Nicola vive no interior da Itália e é criado pela avó. Na escola, é relegado à última fileira e ganha o apelido de ovelha negra. Na adolescência, é acusado de um crime cometido por seus irmãos, e levado ao mesmo sanatório em que sua măe foi internada e morreu. Vítima de eletrochoques e de outras brutalidades, desenvolve esquizofrenia ao inventar para si um amigo imaginário. Baseado no livro La Pecora Nera, do próprio diretor.