A pequena sereia salva um príncipe de um afogamento e se apaixona por ele. Para estar com ele, ela faz um acordo com a feiticeira do mal: sua bela voz contra uma vida em terra. Parece que funciona num primeiro momento, o príncipe se encanta com sua aparência encantadora. Mas a memória de uma princesa estrangeira ainda o persegue: A pessoa que o encontrou na praia, onde a sereia o tinha deixado, e que ele acredita ser a sua salvadora. Para resolver esse erro nem mesmo seu pai, rei de todos os mares, pode ajudá-la.