Noah (Tuesday Weld) vive sozinha em Nova York, uma pessoa muito vulnerável para o mundo que a cerca. Quando criança, conheceu um mágico (Orson Welles) que lhe presentiou com um anel mágico. A mulher solitária vive num mundo de fantasia e tentará utilizar toda essa mágica para descobrir quem é o homem perfeito para ela: Mitch (Jack Nicholson) ou Fred (Phil Proctor).