O malandro ex-militar português João Fausto chega à cidade com seus cupinchas, Luís e Pistola. Usando o status de ex-integrante da corte do Império, ele quer tornar-se amante das Sras. Lima e Rocha, e assim tomar-lhes a fortuna. Mas as duas comadres resolvem vingar-se da afronta. Desconfiado, o ciumento Sr. Rocha persegue Fausto sem saber da honestidade da esposa. Para desmascarar a Sra. Rocha o furioso marido mobiliza os amigos, inclusive o confiante Sr. Lima. Enquanto isto, concorrem pela mão da bela Ana Lima três pretendentes: o rico Sr. Silva, favorito do Sr. Lima; Dr. Caius, médico francês, preferido pela Sra. Lima, e o belo e galante aristocrata Franco.