No banheiro de uma boate lotada, Ibrahim, um menino marroquino de 14 anos de idade cruza caminhos com adolescente espanhol Rafa. Embora eles troquem apenas um olhar fugaz, o encontro tem um efeito profundo sobre o par. Como seus amigos tentam fazer ele dar em cima de uma garota local, os pensamentos de Rafa permanecem com Ibrahim. Enquanto isso Ibrahim encontra-se isolado na cidade grande, tratado como um estranho, com a ameaça de deportação que paira sua cabeça. Quando os dois meninos se encontram novamente, ele forma um vínculo e decidem trabalhar juntos para encontrar uma maneira para Ibrahim para escapar do seu destino e viver a vida que ele quer.