Em uma livraria na cidade de Porto Alegre, Fernando procura uma história para contar em seu primeiro longa-metragem. Fernando viaja para Argentina atrás de Borges Escudero, o autor do romance “Fronteiras”. Na tentativa de conseguir os direitos autorais, o cineasta recebe uma proposta inusitada do escritor. Fernando aceita a proposta e assina o contrato. Os dois viajam para o Brasil à procura de um antigo amor de Borges Escudero. Borges e Aneci se reencontram em um lugar pitoresco da cidade do Belém do Pará. Borges e Fernando retornam para Argentina. Borges com a sensação de ter vivido um momento único e Fernando com a certeza de que terá que procurar outra história para contar em seu primeiro longa-metragem.