Quando o policial Johnny Blake vai ao chefe do crime Al Kruger insistindo estar farto de se preocupar com o cumprimento da lei e desejoso em mudar de lado, o capanga do mafioso, Bugs Fenner, não compra a história, mas tem que aceitar para não se indispor com o patrão. De fato, Blake não traiu a Justiça; ele trabalha secretamente com todo o apoio da polícia da cidade, e almeja localizar os figurões que estão financiando a máfia.