O tolo Pulcinella é enviado das profundezas do Monte Vesúvio para a atual Campânia para honrar os últimos desejos do pobre pastor Tommaso: sua missão é salvar um jovem búfalo chamado Sarchiapone. Pulcinella encontra o animal no antigo palácio real de Carditello, onde Tommaso cuidou da propriedade Bourbon em ruínas. Ele leva o búfalo para o norte e os dois servos, homem e animal, viajam por uma bela e perdida Itália, mas o fim de sua longa jornada não traz o que esperavam.