No Deserto de Gobi, Mongólia, é época da cria de camelos, principal meio de transporte dos nômades e provedor de lã. Mas um dos camelos está com dificuldades no parto, que acaba durando alguns dias e faz nascer um filhote grande, porém magro. A mãe passa a rejeitá-lo, e nem com a intervenção direta da família a situação melhora. A mãe da família entende que é uma necessidade essencial o filhote mamar e ser querido pela mãe e, após consultar o conselho dos nômades, eles vêem que um ritual antigo precisa ser feito. Os dois filhos mais novos vão então à cidade, buscar um músico talentoso o suficiente para o ritual.