Nicolas é um artista, um cineasta que apenas quer expressar-se e a quem todos desejam reduzir ao silêncio. Quando ele começa na Geórgia, os "ideólogos" esperam amordaçá-lo, preocupado que sua obra não segue as regras estabelecidas. Diante da sua determinação, Nicolas deixa a sua terra natal pela França - a terra da liberdade e da democracia. Mas o "estado de graça" não vai durar muito.