Situado na montanhosa região de Sevier County, no estado do Tennessee (EUA), o filme conta a história de Lester Ballard (Scott Haze), um homem violento. Sua vida é uma desastrosa tentativa de viver fora dos parâmetros da sociedade. Privado de qualquer laço emocional, Ballard isola-se, vivendo em uma caverna entre o crime e a degradação.