Joe E. Lewis era um cantor popular que podia escolher aonde queria interpretar. Mas acaba sendo atacado pela gangue de seu ex-patrão, o que o deixa com uma marca no seu rosto e suas cordas vocais prejudicadas. Assim Joe entra em depressão. Porém, conta com o apoio dos amigos como Austin e suas paixões (Letty e Martha) que o tornarão um grande comediante. Vencedor do Oscar de Melhor Canção pela música "All the Way".