Explora a vida na Berlim contemporânea com um olhar muitas vezes crítico e às vezes humorístico. Baseado em uma história real, o enredo segue a relação de um escritor americano de ascendência israelense/palestina e um aspirante a artista russo que trabalha como traficante, oferecendo acesso às vibrantes cenas queer e underground da cidade enquanto examina as diferenças entre a vida de expatriado e refugiado.