Sarah Millick é uma jovem aprendiz de canto, tendo como professor o vienense Carl Linden. Em uma aula, eles são interrompidos pela exigente mãe e pelo noivo de Sarah, o Barão Von Tranisch. Mal sabem eles que seria a última aula. Após o casamento, Sarah encontra-se muito ocupada para atividades musicais, mas nunca tira Carl do pensamento. Em sua festa, Sarah convida Carl para cantar e descobre que ele voltará a Viena para um concerto. Durante a festa, eles se encontram sozinhos no jardim e confessam o amor que sentem um pelo outro. Os amantes resolvem fugir e viver a paixão antes reclusa.