Richard Jacks desenvolve fórmulas de perfumes. Mas o que ele gosta mesmo é de ficar misturando estranhas poções e ver no que dá. Um dia, ele descobre um velho livro de fórmulas que pertenceu ao seu bisavô, um cientista doido chamado Dr. Jekyll. Richard decide fazer uma experiência e toma uma fórmula especial que ele mesmo criou. Os resultados vão surgindo aos poucos, seus cabelos começam a crescer... sua voz fica mais fina... os lábios estão mais sedutores... Richard agora é mulher! E uma mulher que coloca sua vida de pernas pro ar.