Pip é um jovem que vive nas ruas, amargurado e em permanente atitude autodestrutiva. Pip não culpa o pai e a si mesmo, por não ter feito nada para evitar a morte do irmão. No dia em que faz 18 anos recebe um presente: uma fita gravada pelo seu avô, falecido pouco antes. Nela, o avô conta a sua participação na Segunda Guerra Mundial, relata episódios de sofrimento, amor e morte, com um companheiro de trincheiras. Este relato vai ser o fio condutor que une os vários temas do filme. A revelação da homossexualidade do irmão, o conflito com o pai, a prostituição, o amor por Jenny, o medo do compromisso perante uma paternidade inesperada, a autopunição inconsciente e, por fim, a redenção.