Quando o agente de contraespionagem Mark Fannon chega a Tóquio para uma operação de rotina, ele descobre uma conspiração não tão rotineira para assassinar o Alto Comissário Estadunidense no Japão. Trabalhando em parceria com agentes locais na averiguação dos detalhes do plano e detê-lo a tempo, Fannon se vê apaixonado por uma bela balconista de companhia aérea envolvida na investigação.