Uma Raposa, que pode assumir a aparência de uma mulher, se apaixona por Yuk-Long (um andarilho especialista em artes marciais) quando uma Cobra maligna, que deseja a Raposa, ataca a menina e seu pai, e o jovem a derrota num combate. Mas a Cobra jura vingança e todos de seu clã atacarão o homem aonde ele estiver.