Ho (Wong Yu) é um impetuoso ladrão de jóias que acredita ser muito esperto. Wang (Gordon Liu) é um príncipe disfarçado, mestre nas artes marciais, que passa seu tempo admirando arte, colecionando antiguidades e degustando vinhos. Quando os dois se encontram, Wang percebe o grande potencial de Ho e arma um plano para que ele tenha que servi-lo sem revelar sua verdadeira identidade. As coisas se complicam quando o irmão mais velho de Wang, temendo ser preterido como novo imperador, manda o impiedoso general Liang (Lo Lieh) assassiná-lo.