Um vale, uma montanha, uma floresta entre a Itália e a França. Tommaso e Arthur conseguiram escapar e viver na floresta. Anos depois, a floresta está infestada de lobos. Uma lenda fala sobre um lobo e uma menina. Hoje Ariane volta para a floresta. Ela é a garota da lenda, neste vale onde os lobos parecem quase humanos?