Zishe, de origem judaica, vive em uma aldeia perdida da Polônia e goza de uma força física extraordinária. Forte, mas extremamente ingênuo, ele chega a Berlim, onde passa a trabalhar para o mágico Hanussen, proprietário de uma casa frequentada por dirigentes e fanáticos do partido nacional-socialista de Hitler. O objetivo principal de Hanussen é se tornar "ministro do ocultismo" da Alemanha. Contudo, incitado por um rabino de que ele é um predestinado a salvar seu povo, Zishe se rebela, antecipando a sucessão de tragédias que iria assolar o velho continente.