O ano é 1962. Erik, seu novo amigo Edmund e seu irmão adulto Henry vão passar as férias de verão em uma casa bastante decadente perto do lago Genesaret. Um dia, Ewa Kaludis, que se parece com Kim Novak, aparece no local enquanto o verão continua sendo o melhor de todos - até que chega a um impasse quando ela começa um relacionamento fatal com Henry e "a coisa terrível" acontece.