Serge é um caminhoneiro que transporta tecidos e roupas entre a França e o Marrocos. Ele ama Sarah, uma relação intensa mas problemática. Muitas vezes, Serge cruza com Said, sempre montado na sua bicicleta, prestando pequenos serviços para a pensão de Sarah que está prestes a fechar. Said vive sonhando em migrar para o norte e François, um jovem cineasta, interessa-se por suas tentativas de exílio...